可陆逊和庞统两人还是很清楚刘封对诸葛亮的重视和恩宠，还在他们之上。
最初，他们以为是因为诸葛亮跟随刘封的时间更久一点，可越是接触，越是觉得不然。不过对于诸葛亮的才华能力，两人也是相当认可，颇有惺惺相惜之感。
“主公。”
诸葛亮没有发现鲁迅和庞统的奇怪对视，而是将心中所想说了出来：“臣下以为，交州军此战，掠地为下，攻心为上，收复沿途民心才是上上策。”
随后，诸葛亮详细解释道：“南中之地，处西南之极，山高林密，瘴疠弥漫。其地有泸水（今金沙江）湍急，乌蒙山（今云贵高原）巍峨，牂牁江（今北盘江）曲折，哀牢山（今滇西山脉）险峻。
其间深涧幽谷，猿猱难攀；毒泉恶沼，蛇虺横行。夏则湿热蒸腾，冬则雾锁千峰，行旅至此，十去九难归，故中原人视之为畏途。
南中诸族，蛮夷居多，有叟、昆明、牂牁、越嶲、哀牢等部，皆依山傍险，结寨自守。其民或耕于梯田，或猎于深林，性刚猛，善弓弩，尤精毒箭，中者立毙。又有象兵捣阵，蛮兵赤足攀岩如履平地，故汉军屡征难服。
汉民虽有迁居者，然与夷人互通婚姻，渐染蛮俗，言语异于中原，衣冠亦杂夷风。蛮夷酋长，世袭其位，部众唯酋首之命是从，不知朝廷威仪。
南中虽属益州，然天高帝远，蛮酋自雄。现雍闿据益州郡，孟获领建宁，高定霸越嶲，朱褒据牂牁，各怀异心，时降时叛，刘璋所遣官吏竟仰其鼻息而存。蛮人畏威而不怀德，若汉室强盛，则遣使纳贡；若中原动荡，则劫掠州县，杀官夺印。
此番西征，欲使诸蛮慑服，唯行攻心之计。
蛮地难久制，可用以夷制夷之策，留汉官督之，而仍使蛮酋自治，岁贡方物，暂安其心。
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